De acordo com informações do Palácio dos Bandeirantes, a venda das ações será dividida em dois lotes: o primeiro, com 15% dos papéis, será destinado a um investidor de referência, enquanto o segundo, com cerca de 17% das ações, será aberto a todo o mercado, incluindo pessoas físicas, jurídicas e funcionários da empresa.
A partir da próxima segunda-feira (24), até a sexta-feira (28), os investidores profissionais credenciados na Bolsa de Valores (B3) até o último dia 17 poderão apresentar suas propostas de preço para o primeiro lote de ações. Após o fechamento do mercado no dia 28, dois investidores de referência serão selecionados.
A disputa entre os investidores de referência será determinante para saber quem adquirirá os 15% das ações da Sabesp. Em caso de um investidor ter o melhor preço, mas gerar um menor retorno financeiro ao estado, ele poderá recorrer ao “right to match” e cobrir a oferta do concorrente, vencendo assim a disputa. O vencedor será divulgado em 15 de julho.
As vendas do segundo lote de ações terão início em 1º de julho e se encerrarão em 15 de julho. Interessados, inclusive pessoas físicas, poderão apresentar suas ofertas por meio de corretoras. A liquidação e o encerramento da operação de privatização das ações estão agendados para 22 de julho e estão sendo conduzidos pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA.
O governo do estado de São Paulo também buscará compradores no exterior, começando a missão internacional na segunda-feira (24), nos Estados Unidos e na Europa. Liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, a comitiva paulista terá encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta.
